理清企業帳目
穩健累積財富
理財，最難的從來不是算數字
而是讓理財方法貼合你的實際生活
如果只是算數字
那其實不用做理財規劃，因為AI都算得出來
每個人的家庭背景、工作壓力、人際關係都不一樣
每家公司的架構、產業特性，和負責人在意的營運狀況也不同
讓我們一起建立屬於你的理財規劃、符合你營運需求的財務報表
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關於瓦森
就讀軍校10年，原本要成為一名職業軍人，享受著穩定的收入和看似無憂的退休保障。
但年金改革讓我深刻體悟到．．．
把未來完全交給別人，其實是最大的風險
離開軍職後，陸續在保險業、財務顧問公司、外商服務這段經歷讓我更深入了解系統性理財規劃的知識。
在服務過程中，我發現財務規劃最大的挑戰從來不是技術問題，而是人的問題。
• 如何在家人影響時堅持自己的計劃？
• 如何在朋友借錢時保持界線？
• 如何不被外界詐騙誘惑？
這些都是計算不出來的
後來出來接案，身邊許多朋友也開始創業，他們都是各自領域的專家，但在財務管理上卻一團混亂。
當我開始幫助他們整理財務後，我發現這不只是個案，很多人都遭遇到類似的問題。
期望被服務的朋友不只能獲得財務上的解答，也能在規劃的路上，持續朝著自己的夢想前進。
財務規劃是您人生的GPS
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95%的客戶表示財務規劃，讓他們對未來更有信心
很多人害怕未來，擔心退休沒保障、擔心孩子教育費不夠、擔心突然失業怎麼辦。經過財務規劃後，客戶發現原來未來是可以掌控的，不再對明天感到恐懼。
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90%的企業主經過帳務整理，更清楚公司真實獲利狀況
「公司明明有賺錢，戶頭怎麼沒錢？」這是很多老闆的困擾。經過系統性的帳務整理，企業主終於看懂自己的財務報表，知道錢花在哪裡，也更有信心做重要的營運決策。
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80%的客戶投資績效變得更穩定，不被市場情緒牽著走
很多人投資總是追高殺低，看到新聞就恐慌。經過投資規劃後，客戶有了明確的投資策略，面對市場波動時更有定力，長期績效也更穩定。
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平均每位客戶多存下了15%的錢，生活品質卻沒有下降
財務規劃不是要大家拼命省錢，而是把錢花在真正重要的地方。客戶發現，原來不用犧牲生活品質，也能存到更多錢。
客戶回饋
最近在理財規劃教練的協助下，我開始整理自己的財務狀況，才發現過去雖然有記帳，卻不太懂如何分析數字。透過教練一步步帶領，我學會把收入、支出和資產負債重新分類，更清楚知道自己財務上的不足與需要加強的地方。每個月的統整，也讓我看見努力的成果，確認是否朝目標前進。我覺得很棒，也很感謝教練的耐心和專業，讓我的理財規劃更有方向。
營養師
近期找了財務規劃師協助整理自己的財務狀況，真的非常推薦！從一開始的收支分析、資產盤點，到後續的目標設定與投資配置，他都展現出極高的專業度與耐心，讓我原本混亂的金流與資產變得更加清晰、穩健，特別是在溝通過程中，他總是站在我的立場，提供務實且具體的建議，不會強推任何產品，也不會讓人感到壓力，現在的我開始建立起規律的理財習慣，對未來也更有方向與信心。
公司會計
在找Warson 當財務顧問之前，我每個月的卡費幾乎都超過四萬元，卻因為帳戶裡還有餘額，就沒覺得有什麼問題。直到開始記帳，才驚覺自己花費的習慣其實很不健康，也開始分辨哪些支出是需要、哪些是想要。透過Warson的引導，我學會更有意識地規劃預算與掌控現金流。現在回頭想想，如果當初沒有接觸財務顧問，以我原本的花錢速度，可能四年內就把所有積蓄花光了。很慶幸自己做了這個決定。
科技廠PM